发布日期：2025-01-09 20:56 点击次数：196
国金证券股份有限公司袁维近期对天坛生物进行接洽并发布了接洽敷陈《浆源上风逐步开释，野心事迹快速增长》，本敷陈对天坛生物给出买入评级，面前股价为20.99元。
天坛生物(600161)
2025年1月20日，公司发布2024年度事迹快报，2024年公司展望完了收入60.34亿元，同比增长+16%；展望完了归母净利润15.47亿元，同比增长+39%；展望完了扣非归母净利润15.13亿元，同比增长+37%。分季度看，2024年第四季度公司展望完了收入19.61亿元，同比增长+69%；展望完了归母净利润4.95亿元，同比增长+123%；展望完了扣非归母净利润4.69亿元，同比增长+108%。
野心分析
浆源上风逐步开释，采浆量抓续栽植。公司及所属血制公司依托国药集团与各地政策衔尾配景，积极争取各级政府及卫生健康行政主宰部门相沿。2024年，公司多措并举股东血浆网络量栽植，在营85家单采血浆公司（含武汉华夏瑞德生物成品有限职守公司下属单采血浆公司）完了网络血浆2781吨，同比增长15.15%，接续保抓国内先进水平。
华夏瑞德并表，公司概括竞争力进一步增强。公司积极应酬行业竞争、真切资源整合，凭据此前公告，公司控股子公司成齐蓉生拟以1.85亿好意思元总金额收购杰特贝林（亚太区）有限公司全资子公司武汉华夏瑞德100%股权。凭据公司10月21日公告，上述股权收购事项已凭据往还左券商定完成交割股权款的支付、工商变更登记等使命。华夏瑞德领有东谈主血白卵白、静注东谈主免疫球卵白等13个产物文号，在湖北省援手有5家浆站，均为全资且均已赢得《单采血浆许可证》并平日执业采浆，2023年共网络血浆112.37吨。并购完成后，公司概括竞争力进一步栽植。
研发抓续参预，临床暴露加快。公司恒久保抓高水平研发参预，研发使命阻挡赢得新暴露。兰州血制东谈主凝血酶原复合物一经获批上市，且关联坐褥格式已通过药品GMP合适性查验；成齐蓉生研制的“打针用重组东谈主凝血因子VIIa”完成了III期临床测验，并赢得临床测验转头敷陈。
盈利预测、估值与评级
推敲到公司盈利才能栽植、用度端抓续优化，咱们上调盈利预测，展望2024-2026年公司离别完了归母净利润15.47亿元（+39%）、17.42亿元（+13%）、19.58亿元（+12%）。公司2024-2026年EPS离别为0.78、0.88、0.99元，对应PE离别为25、22、20倍。看护“买入”评级。
风险教导
浆站拓展不足预期；单采血浆站监管风险；新开浆站带来老本开支加多；采浆成本飞腾的风险；产物价钱波动的风险等。
最新盈利预测明细如下：
宋家族旗下宋L DM-i，定位主流家用SUV市场，竞争十分激烈。上市后却迅速成为爆款，销量持续攀升，大幅超越同级合资燃油，成为主流家用SUV的首选，并彻底改写了中级 SUV的市场格局。宋L DM-i爆款秘诀正是精准满足用户需求，通过领先同级的第五代DM技术赋能，更是基于全新一代插混整车平台打造，宋L DM-i在空间表现、舒适性、操控性、安全性等方面表现全面突出。同时，百公里亏电油耗仅3.9L，综合续航高达1500km，再加上领先同级的智能化科技，让宋L DM-i能够为用户带来更具价值感、体验感的颠覆性体验。
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增抓评级2家；以前90天内机构谋划均价为28.52。
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