发布日期:2024-12-25 11:27 点击次数:145
2024年,好意思股二级阛阓发扬强劲,下半年好意思联储皆集降息鼓舞资金流入证券阛阓,谈琼斯工业指数全年高潮12.88%,纳斯达克指数高潮28.64%,标普500指数高潮23.31%。受二级阛阓的影响,好意思股一级阛阓融资活跃,融资数目与金额相对2023年大幅加多,凭证Wind数据统计新澳门六合彩直播开奖,2024年股权融资(包含IPO与再融资)募资金额为1,766亿好意思元,较2023年的1,196亿好意思元增长47.67%。
IPO方面,2024年共272家企业收效上市,较2023年加多55家;融资总金额为407亿好意思元,较2023年增长48.75%;IPO募资金额最大的是Lineage,达51.02亿好意思元。SPAC方面,2024年融资派系为51家,较2023年加多21家;融资金额为92亿好意思元,较2023年加多175.78%。再融资方面,2024年再融资事件数达891起,较2023年加多115起;再融资金额1,359亿好意思元,较2023年增长47.35%。此外,中国企业境外上市轨制的完善激励了国内企业赴好意思上市的热心,2024年中概股赴好意思上市数目为61家,较2023年加多25家;融资金额达30亿好意思元,较2023年上升207.72%。
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从IPO承销维度来看,摩根士丹利以54.37亿好意思元的承销金额位居IPO承销榜榜首,承销派系为33家;摩根大通以52.83亿好意思元的承销金额位居第二,承销派系为32家;高盛以40.23亿好意思元的承销金额位居第三,承销派系为24家。
(注:1、榜单中的募资总额数据均包含逾额配售;2、IPO统计包含公开导售、SPAC和先容上市)
股权融资阛阓概览
1.1股权融资规模趋势
2024年好意思股一级阛阓股权融资总金额为1,766亿好意思元,较2023年融资金额1,196亿好意思元加多47.67%,融资环境执续向好。其中,IPO融资规模为407亿好意思元,较2023年上升48.75%;再融资规模1,359亿好意思元,较2023年上升47.35%。
1.2融资步地散播
从具体融资步地来看,2024年IPO募资金额为407.36亿好意思元,占总召募金额的23.06%;再融资金额1,358.99亿好意思元,占比76.94%。
1.3融资主体行业散播
从各个行业的融资情况散播来看,医药生物行业居第一位,融资金额为331亿好意思元;非银金融行业排名第二,融资金额为198亿好意思元;国防军工行业以195亿好意思元的融资规模排名第三。
从各行业融资事件数目来看,医药生物行业以393起融资数目位居榜首;非银金融行业以99起融资数目位居第二;医疗建筑与办事行业以95起融资数目位列第三名。
首发篇
2.1IPO刊行数目和融资规模趋势
2024年好意思股IPO刊行数目为272家,较2023年加多55家;IPO召募金额为407亿好意思元,较2023年上升48.75%。其中,第四季度IPO刊行数目为90家,较2023年同时加多43家;IPO召募金额95亿好意思元,较2023年上升137.76%。
2.2IPO阛阓散播
从IPO阛阓散播来看,2024年好意思股IPO派系最多的依旧来自纳斯达克,共201家企业上市,募资规模贪图为241.87亿好意思元,占好意思股阛阓总规模的59.38%;纽交所达成49家IPO,募资额为162.04亿好意思元,占好意思股阛阓总规模的39.78%;AMEX来回所达成22家IPO,募资额为3.45亿好意思元。
2.3IPO上市主体行业散播
从上市主体行业散播来看,IPO募资规模最高的行业为非银金融,召募金额达95亿好意思元;其次为房地产投资相信行业,召募金额59亿好意思元;第三名为软件办事行业,召募金额53亿好意思元。
从各行业IPO刊行数目来看,位居榜首的曲直银金融行业,共计72家IPO形势;医药生物行业以34家位列第二,软件办事行业以24家位列第三。
2.4IPO融资金额区间统计
2024年好意思股IPO融资金额在1亿好意思元及以下的数目共181家,占到IPO总和的67%;融资规模在1-5亿好意思元区间的数目为72家,在5-10亿好意思元区间的为13家,10亿好意思元以上的为6家。
2.5IPO融资金额Top10
IPO融资金额最高的公司是Lineage,为51.02亿好意思元。StandardAero和亚玛芬体育差别以16.56亿好意思元和15.71亿好意思元位列第二和第三名。前十大IPO形势共召募152亿好意思元,占一皆IPO募资总额的37.40%。
2.6SPAC IPO刊行数目与融资规模
2024年SPAC共上市51家,较2023年加多21家;召募资金为92亿好意思元,较2023年上升175.78%。
2.7中概股IPO刊行数目与融资规模
2024年共有61家中国企业达成赴好意思上市,较2023年加多25家,融资规模为30亿好意思元,较2023年大幅上升207.72%。其中融资金额排在前三的为亚玛芬体育(15.71亿好意思元)、极氪(4.41亿好意思元)和小马智行(2.60亿好意思元)。
再融资篇
3.1再融资趋势
2024年好意思股阛阓再融资召募金额共1,359亿好意思元,较2023年上升47.35%;再融资事件为891起,较2023年的776起加多14.82%。第四季度召募资金399亿好意思元,同比上升68.48%;再融资事件242起,同比加多29.41%。
3.2再融资形势阛阓散播
从阛阓散播来看,2024年好意思股再融资事件数最多的是纳斯达克阛阓,共713起,再融资规模为667.29亿好意思元;纽交所再融资数目共127起,募资金额682.94亿好意思元;AMEX来回所仅有51起再融资形势,募资为8.76亿好意思元。
3.3再融资主体行业散播
2024年再融资召募金额最高的行业为医药生物,再融资规模为291亿好意思元;国防军工行业以174亿好意思元的召募金额排名第二;房地产投资相信行业以131亿好意思元的召募金额位列第三。
从再融资数目来看,医药生物行业的再融资数目为359起,排名第一;医疗建筑与办事行业以77起位列第二;软件办事行业以61起位列第三。
3.4再融资形势融资Top10
2024年再融资金额最高的公司是波音(Boeing),为160.88亿好意思元;Realty Income和Keurig Dr Pepper差别以63.23亿好意思元和45.01亿好意思元位列第二名和第三名。
机构篇
4.1IPO承销规模排名榜
2024年,从IPO承销金额来看,摩根士丹利以54.37亿好意思元的承销金额位居IPO承销榜榜首,承销派系为33家;摩根大通以52.83亿好意思元的承销金额位居第二,承销派系为32家;高盛以40.23亿好意思元的承销金额位居第三,承销派系为24家。
4.2IPO承销派系排名榜
从IPO承销数目来看,摩根士丹利以参与33家IPO承销形势位居榜首;摩根大通以参与32家位列第二;高盛和好意思国银行均以24家承销派系位列第三。
4.3再融资承销规模排名榜
再融资承销规模方面,高盛以167.17亿好意思元承销规模位列第一,承销数目为90起;摩根士丹利承销规模为159.68亿好意思元,参与了80起再融资事件,位列第二;摩根大通以147.75亿好意思元承销金额,参与87起再融资位居第三。
4.4再融资承销数目排名榜
高盛2024年参与了90起再融资事件,位列第别称;摩根大通以87起再融资承销排名第二;好意思国银行以84起再融资承销位居第三。
刊行中介篇
5.1IPO司帐师排名榜
Withum以参与29家上市公司IPO位列司帐师排名榜中的首位;位居第二的是麦楷(Marcum),参与了28家IPO;普华永谈(PwC)位居第三,参与了18家IPO。
5.2IPO讼师排名榜
IPO讼师方面,奥杰(Ogier)参与了40家IPO,位列第一;迈普达(Maples and Calder)以参与24家位列第二;康德明(Conyers)和EGS均以参与了17家并排第三。